Emiten Konglomerat Mau Terbitkan Obligasi Rp 1 T, Kasih Bunga 9,3%

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Petrosea Tbk (PTRO) akan merilis Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi Rp 1 triliun.

Obliigasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Petrosea yang memiliki target dana Rp 1 triliun. Sebelumnya emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu ini telah menerbitkan obligasi tahap I pada tahun lalu dengan nilai Rp 1 triliun. 

Adapun obligasi tahap II ini terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 

Obligasi Seri A ditawarkan dengan nilai Rp 39,2 miliar, bunga 7,75%, dan jangka waktu tiga tahun sejal tanggal emisi. Lalu Seri B memiliki nilai Rp 476,2 miliar, bunga 8,75% dan jangka waktu lima tahun. Terakhir, Seri C bernilai Rp 484,6 miliar, bunga 9,3% dan jangka waktu 7 tahun. Seluruh pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Petrosea juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 senilai Rp 500 miliar. Sukuk Ijarah ini terdiri dari tiga seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah sisa imbalan ijarah. 

Seri A akan diterbitkan dengan nilai Rp59,1 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp4,58 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A atau sebesar Rp77,5 juta per Rp1 miliar per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Lalu Seri B sebesar Rp 223,9 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 19,59 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri B atau sebesar Rp 87,5 juta per Rp 1 miliar per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri B, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Terakhir, Seri C sebesar Rp217 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 20,18 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri C atau sebesar Rp 93 juta per Rp 1 miliar per tahun dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri C yang berjangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi.

Mengutip keterbukaan, berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025:

Tanggal efektif: 6 Desember 2025
Masa penawaran umum: 13–17 Maret 2025
Tanggal penjatahan: 19 Maret 2025
Tanggal pengembalian uang pemesanan: 21 Maret 2025
Tanggal distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik: 21 Maret 2025
Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 24 Maret 2025

(mkh/mkh)

Next Article Efek Saham, Harta Prajogo Pangestu Berkurang Rp 13,44 T